À propos de Adrien
Conseiller en gestion de patrimoine depuis 4 ans, donc 3 pour un cabinet bordelais, je suis maintenant installé sur la Côte Basque.
Je propose des services de gestion de patrimoine à travers un audit patrimonial. Cela consiste à faire un point global sur votre situation patrimoniale actuelle, et constater les points perfectibles.
En fonction de vos objectifs, on voit ensemble de quelle manière je peux vous accompagner pour réaliser vos projets.
Mes champs d'action sont principalement l'accompagnement dans les placements financiers ou immobiliers, mais également dans l'optimisation civile, fiscale et successorale.
N'hésitez pas à me contacter afin d'en savoir plus sur les services proposés.
Français
Bilingue ou natif
Anglais
Capacité professionnelle complète
Espagnol
Capacité professionnelle limitée
En télétravail uniquement
Travaille majoritairement à distance
Expériences
- CAPL ConseilsConseiller en Gestion de PatrimoineCONSEIL & AUDITaoût 2020 - Aujourd'hui (5 ans et 10 mois)Bayonne, France- Audit patrimonial- Placements financiers- Placements immobiliers- Conseils successoraux, fiscaux et civils
- Montaigne Conseils & PatrimoineConseiller en gestion de patrimoineCONSEIL & AUDITfévrier 2018 - juillet 2020 (2 ans et 6 mois)Bordeaux, France- Audit patrimonial- Placements financiers- Placements immobiliers- Conseils successoraux, fiscaux et civils
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Formations
- Licence de DCG (Diplôme de Comptabilité et de Gestion)Lycée Gustave Eiffel2014
- Master de DSCG (Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion)IAE de Bordeaux2016