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Adrien Puyo

Conseiller en Gestion de Patrimoine
1 recommandation
  • Tarif indicatif
    150 €/ jour
  • Expérience3-7 ans
  • Taux de réponse100%
  • Temps de réponse24h
La mission ne démarrera que si vous acceptez le devis de Adrien.
Localisation et déplacement
Localisation
Bayonne, France
En télétravail uniquement
Travaille majoritairement à distance
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Compétences (10)
Adrien en quelques mots
Conseiller en gestion de patrimoine depuis 4 ans, donc 3 pour un cabinet bordelais, je suis maintenant installé sur la Côte Basque.
Je propose des services de gestion de patrimoine à travers un audit patrimonial. Cela consiste à faire un point global sur votre situation patrimoniale actuelle, et constater les points perfectibles.
En fonction de vos objectifs, on voit ensemble de quelle manière je peux vous accompagner pour réaliser vos projets.
Mes champs d'action sont principalement l'accompagnement dans les placements financiers ou immobiliers, mais également dans l'optimisation civile, fiscale et successorale.
N'hésitez pas à me contacter afin d'en savoir plus sur les services proposés.
Expériences
  • CAPL Conseils
    Conseiller en Gestion de Patrimoine
    CONSEIL & AUDIT
    août 2020 - Aujourd'hui (4 ans et 6 mois)
    Bayonne, France
    - Audit patrimonial
    - Placements financiers
    - Placements immobiliers
    - Conseils successoraux, fiscaux et civils
  • Montaigne Conseils & Patrimoine
    Conseiller en gestion de patrimoine
    CONSEIL & AUDIT
    février 2018 - juillet 2020 (2 ans et 6 mois)
    Bordeaux, France
    - Audit patrimonial
    - Placements financiers
    - Placements immobiliers
    - Conseils successoraux, fiscaux et civils
    Gestion de patrimoine Audit patrimonial Conseil Placements Financier Immobilier
1 recommandation externe
OM

Océane Martinez recommande Adrien

Océane MartinezOM
Océane Martinez
CAPL Conseil
10.05.2021
Je recommande fortement Monsieur Puyo pour son professionnalisme et son écoute réactive . Il saura vous orienter dans vos besoins patrimoniaux. 
Formations
  • Licence de DCG (Diplôme de Comptabilité et de Gestion)
    Lycée Gustave Eiffel
    2014
  • Master de DSCG (Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion)
    IAE de Bordeaux
    2016
  • Master II Ingénierie et Gestion de Patrimoine
    IAE de Bordeaux
    2018