ANÀ propos de Ann-Aël
Conseillère en Gestion de Patrimoine indépendante, j’accompagne particuliers et entrepreneurs dans la structuration et l’optimisation de leur patrimoine. Mon objectif : rendre la gestion patrimoniale claire, accessible et concrète, même pour ceux qui débutent.
J’interviens sur :
- la mise en place d’une épargne efficace (placements financiers, assurance-vie, solutions retraite),
- l’optimisation fiscale à travers des stratégies simples et adaptées,
- la préparation de la retraite et de la transmission pour sécuriser l’avenir,
- un accompagnement pédagogique afin de rendre chaque décision compréhensible et alignée avec vos projets de vie.
Ce qui me différencie : une approche humaine, transparente et personnalisée. Je vulgarise les notions complexes pour que vous compreniez chaque choix et que vous soyez acteur de votre stratégie patrimoniale.
Travaillons ensemble pour construire un patrimoine durable, adapté à vos besoins et évolutif selon votre parcours.
Français
Bilingue ou natif
Accepte de travailler sur site
Bordeaux (jusqu’à 50 km), Lorient (jusqu’à 50 km)
Expériences
- CoventisConsultant en gestion de patrimoineBANQUE & ASSURANCESmars 2025 - Aujourd'hui (1 an et 3 mois)Bordeaux, France- Bilan patrimonial personnalisé : analyse de la situation (revenus, charges, patrimoine, objectifs).- Stratégie d’investissement : placements financiers, immobilier, assurance-vie, retraite, prévoyance.- Optimisation fiscale : solutions adaptées pour réduire la pression fiscale tout en sécurisant le capital.- Préparation de la retraite et de la transmission : anticipation des besoins futurs, protection de la famille, transmission optimisée.- Accompagnement sur mesure : suivi régulier et ajustement des stratégies selon l’évolution de la situation.
- Réunion des Entrepreneurs - Sud Est BordeauxChargée de relationsjuin 2025 - Aujourd'hui (1 an)Bordeaux, France- Animation de la relation adhérents : accueil, suivi et fidélisation des membres, mise en valeur de leurs activités et de leurs expertises.- Organisation d’événements business : afterworks, réunions, interventions d’experts, en veillant à créer des moments conviviaux et propices aux échanges.- Développement du réseau : prospection de nouveaux membres, prise de contact avec des partenaires potentiels, suivi des inscriptions.- Communication & visibilité : rédaction de posts LinkedIn, gestion de formulaires d’inscription, diffusion d’informations stratégiques aux adhérents.- Mise en relation ciblée : connecter les membres entre eux pour générer des opportunités d’affaires concrètes et durables.
- Cabinet COÏC CHAPPEL AvocatsStagiaire juridiqueDROITmai 2022 - mai 2022Lorient, France- Analyse et rédaction d’actes juridiques : statuts de sociétés, pactes d’associés, contrats commerciaux.- Veille et recherches juridiques : préparation de notes et synthèses sur des problématiques en droit des sociétés, droit des contrats et droit fiscal.- Support aux avocats : participation à la préparation de dossiers clients, rédaction de courriers et suivi administratif.- Conseil aux entreprises : contribution aux réflexions sur la structuration juridique et fiscale des sociétés.
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