Description

Passionné de Finance depuis plus de 25 ans, j'accompagne les clients dans l'optimisation de leur patrimoine, de leur fiscalité et de leur allocation d'actifs.

Je suis spécialisé également dans la gestion de trésorerie d'entreprise et la mise en place de financement.

Domaines d’expertise

Langues

Français
Bilingue ou natif
Anglais
Capacité professionnelle limitée

Préférences en matière de lieu de travail

Accepte de travailler sur site

Nice (jusqu’à 50 km)

ELLJY CGPI
Conseiller en Gestion de Patrimoine
avril 2025 - Aujourd'hui (1 an et 2 mois)
Cagnes-sur-Mer, France
• Accompagnement de clients particuliers et professionnels dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine.
• Analyse des besoins financiers, fiscaux et successoraux.
• Mise en place de solutions d’investissement, de prévoyance et de retraite personnalisées.
• Suivi régulier et ajustement des stratégies patrimoniales.
• Allocation d'actifs
• Stratégie d'optimisation des dirigeants et indépendants
• Courtier en Financement et assurance emprunteur

Rigeur freelance
(SRS),
Responsable Trésorier Sagesse Retraite Santé
octobre 2001 - décembre 2024 (23 ans et 2 mois)
Antibes, France
• Suivi de la trésorerie via le logiciel XRT Universe Sage et gestion quotidienne des flux.
• Équilibrage des comptes en fonction des besoins et des échéances de dette.
• Gestion et création de Cash Pooling avec les partenaires bancaires.
• Mise en place, paramétrage, suivi et contrôle du processus intégral de paiement via le protocole Ebics TS et la gestion des clés de signature 3SKey.
• Négociation et gestion des relations avec les partenaires bancaires.
• Optimisation de la trésorerie et placements financiers sécurisés.
• Mise en place, négociation et suivi de dossiers de dettes (emprunts classiques, structurés, crédit-bail, etc.).
• Gestion du risque de taux via des couvertures appropriées (swap de taux, Collar, Cap).
• Établissement de documents consolidés et comptables à chaque clôture (annexes, Engagement Hors Bilan, Garanties données et reçues).