Description

Fort d'environ 15 ans d’expérience en corporate finance (M&A, financement et modélisation) aussi bien en conseil (boutique M&A puis cabinet) qu’au sein d’un groupe industriel, je mets aujourd’hui mon expertise multisectorielle (énergies renouvelables, immobilier, etc.) au service de vos projets en tant que consultant indépendant.

Chez Evergaz (groupe contrôlé par Meridiam), j’ai mené des opérations de croissance externe de A à Z : sélection des cibles, coordination des due diligences, négociation de la documentation juridique et suivi post-transaction (earn-out, GAP…).

J’ai également structuré et négocié des financements corporate, bancaires et participatifs avec des partenaires comme BPCE, Eiffel, Lendopolis, en assurant le suivi post-financement (tirages, conditions suspensives, waivers…).

Côté modélisation, je conçois et fiabilise des modèles financiers Excel et des business plans dynamiques, avec une expertise en valorisation (DCF – FCFF/FCFE, comparables, détermination du WACC).

Mon approche est rigoureuse, orientée résultats, et adaptée aux environnements exigeants.

Livrables : modèles financiers, business plans, mémos d’investissement, analyses de valorisation...

Disponible pour des missions ponctuelles ou récurrentes.

Domaines d’expertise

Langues

Français
Bilingue ou natif
Anglais
Capacité professionnelle complète

Préférences en matière de lieu de travail

Accepte de travailler sur site

Paris (jusqu’à 20 km)

Evergaz
Directeur Adjoint Corporate finance
ENVIRONNEMENT
novembre 2022 - juillet 2025 (2 ans et 8 mois)
Paris, France
EVERGAZ : opérateur, contrôlé par Meridiam, de plus de 30 sites de méthanisation en Europe

M&A : sélection des investissements potentiels, organisation des travaux de due dilligence, négociation de la documentation juridique, suivi post transaction (earn-out, GAP), etc.
Financement (corporate, bancaire et participatif) : structuration du projet, négociation de la documentation, suivi post transaction (tirages, conditions suspensives, waiver), etc.
Modélisation : développement et mise à jour des BP, analyses de sensibilité, etc.
Divers : participation aux comités stratégiques des SPV, reporting actionnarial, impairments test

Exemples de parties prenantes :
Meridiam, EDRAM, Eiffel, BPI, BPCE, Arkéa, BPGO, BECM, CIC, Lendopolis, MiiMosa, Suez, Séolis
Financement Fusions-acquisitions Business plan
Advolis-Orfis
Manager Valuation & Business Modeling
CONSEIL & AUDIT
mars 2017 - novembre 2022 (5 ans et 8 mois)
Paris, France
Compréhension de business model et analyse de l’environnement économique et financier
Evaluation financière de sociétés (FCFF, FCFE, comparables boursiers et transactionnels, etc.) dans divers contextes (transactionnel, fiscal, comptable, etc.)
Conception, revue critique et fiabilisation de modèles financiers et de business plans
Evaluation financière de management packages (BSA, AGA, OC)
Participation à des missions de due diligence, de PPA et de commissariat aux apports
Management d’une équipe de 5 personnes

Exemples de clients :
CDC, Tikehau, Covivio, Chargeurs, Idinvest, Média Participations, Buffalo Grill, Turenne, etc.
Gimar Finance
Associate M&A
CONSEIL & AUDIT
avril 2012 - janvier 2017 (4 ans et 10 mois)
Paris, France
Rédaction de présentations : pitch, rapport de valorisation, note pour le Comité Stratégique
Evaluation (Discounted Cash Flow, comparables boursiers et transactionnels)
Modélisation financière, business plan, analyse financière et stratégique, étude de marché…
Recherches et descriptions de cibles, de concurrents, d'acquéreurs potentiels
Organisation et coordination des due diligence juridiques et comptables

Exemples de transactions :
Conseil de SCOR pour les acquisitions d'un vignoble (> 100 M€) et des Editions Belin (> 10 M€)