Description

Vous recherchez un accompagnement sur mesure pour optimiser votre patrimoine, réduire votre fiscalité ou développer vos investissements ?

Je vous aide à structurer, protéger et valoriser votre patrimoine avec une approche claire, personnalisée et durable.

💼 Mon rôle :

Vous accompagner à chaque étape de votre vie patrimoniale — qu’il s’agisse d’optimiser votre fiscalité, de développer vos actifs financiers, de préparer votre retraite ou de transmettre votre patrimoine dans les meilleures conditions.

📊 Mes expertises :

Conseil en gestion de patrimoine global : diagnostic complet, audit, stratégie personnalisée, suivi dans le temps.

Optimisation fiscale : solutions concrètes pour réduire la pression fiscale.

Gestion d’actifs : allocation sur mesure en fonction de vos objectifs, profil et horizon d’investissement.

Stratégie patrimoniale et successorale : anticipation, transmission et structuration juridique adaptée.

Accompagnement entrepreneur & indépendant : organisation de la trésorerie, rémunération, transmission d’entreprise.

🎯 Ma valeur ajoutée :

Une vision globale et indépendante, orientée vers la sérénité.

Une pédagogie claire pour vous aider à comprendre vos choix et leurs impacts.

Une relation de confiance durable, fondée sur la transparence et la confidentialité.

✨ Mon objectif : vous aider à faire les bons choix patrimoniaux aujourd’hui, pour construire sereinement demain.

Domaines d’expertise

Langues

Français
Bilingue ou natif

Préférences en matière de lieu de travail

Accepte de travailler sur site

Lyon (jusqu’à 50 km), Saint-Étienne (jusqu’à 50 km), Annecy (jusqu’à 50 km), Grenoble (jusqu’à 50 km)

SILVERIS
Conseiller patrimonial indépendant
CONSEIL & AUDIT
octobre 2024 - Aujourd'hui (1 an et 8 mois)
Votre réussite est une certitude. Votre efficacité financière l’est-elle ?

J'aide les cadres et dirigeants à regagner du pouvoir d'achat en optimisant leur structure fiscale et leurs contrats obsolètes.🚀

Mon approche :
➡️ Analyser : identifier les fuites de rentabilité (fiscalité, contrats mal gérés).
➡️ Challenger : comparer vos actifs pour gagner en efficacité.
➡️ Structurer : synchroniser vos investissements afin de bâtir une stratégie globale cohérente.

Le coût de l'inaction est souvent votre plus grosse dépense.
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Gestion d'actifs Analyse financière Investissement immobilier Conseil fiscal Stratégie patrimoniale
Banque Populaire Banque Privée Loire Haute-Loire,
Gestionnaire Clientèle Banque Privée
BANQUE & ASSURANCES
septembre 2022 - septembre 2024 (2 ans)
Saint-Étienne, France
Gestion client, Financement, Conformité, Suivis patrimoniaux, Gestion d'actifs d'un portefeuille client
Gestion d'actifs Financement Gestion clients Analyse financière Assurances
Raoul - Groupe Hektor,
Business Developer
juin 2022 - août 2022 (2 mois)
Lyon, Paris, France
Développement commercial, Gestion de projet marketing, Fidélisation client, Prospection, Étude de marché