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Julie BerthetJB

Julie Berthet

Conseillère en Investissements Financiers

300 €/jour
Aigues-Mortes, FR
3-7 ans

Délai de réponse moyen : 1h

À propos de Julie

Vous vous posez des questions sur votre fiscalité, vos placements, votre immobilier ou votre retraite ?
J’accompagne les particuliers, chefs d’entreprise et professions libérales qui souhaitent clarifier leur situation patrimoniale, optimiser leurs choix et prendre des décisions éclairées.

Mon accompagnement commence par un diagnostic patrimonial et fiscal. L’objectif est de comprendre votre situation globale (revenus, impôts, épargne, immobilier, projets de vie) afin d’identifier les leviers d’optimisation et les points de vigilance.

Je vous aide notamment à :

optimiser votre fiscalité de manière raisonnée,

structurer et faire évoluer votre épargne et vos investissements,

analyser la fiscalité de vos projets immobiliers (investissement locatif, SCI, arbitrage IR/IS),

préparer votre retraite et anticiper la transmission de votre patrimoine.

Ma valeur ajoutée repose sur une approche globale et personnalisée, une forte pédagogie et une vision long terme. J’explique clairement les options possibles, leurs impacts fiscaux et patrimoniaux, afin que vous puissiez choisir en toute confiance.

J’interviens aussi bien pour des missions ponctuelles que pour un accompagnement dans la durée.
Les projets que je gère le plus souvent sont :

audits patrimoniaux et fiscaux,

simulations et comparatifs (avant / après),

notes de synthèse et recommandations personnalisées,

accompagnement à la mise en place des solutions retenues.

Mon approche est indépendante et encadrée réglementairement, avec pour objectif de vous apporter des solutions utiles, compréhensibles et adaptées à votre situation.
  • Français

    Bilingue ou natif

  • Anglais

    Capacité professionnelle limitée

Accepte de travailler sur site
Aigues-Mortes (jusqu’à 50 km)

Expériences

  • SCP GAUVIN-BERROD
    Assistante juridique
    DROIT
    février 2017 - avril 2017 (2 mois)
    Bellegarde-sur-Valserine, France
    Stage en étude notariale avec intervention sur des dossiers de successions, donations, ventes immobilières et prêts. Participation à la préparation et à la rédaction des actes, dépôts de testaments, rédaction de compromis, courriers et échanges avec les clients et partenaires. Suivi administratif et juridique des dossiers jusqu’à la signature.
    Juridique Conseil patrimonial Fiscalité Immobilier
  • FONCIA, Secteur
    Assistante de l'agent immobilier
    IMMOBILIER
    mars 2015 - avril 2015 (1 mois)
    Gex, France
    Expérience en agence immobilière avec participation aux missions de transaction et d’accompagnement des clients vendeurs et acquéreurs. Intervention sur la commercialisation des biens, la rédaction et diffusion d’annonces, l’organisation des visites et la constitution des dossiers de vente. Participation à la préparation des avant-contrats, au suivi administratif des dossiers et aux échanges avec les clients, notaires et partenaires jusqu’à la signature.
    Immobilier Accompagnement client
  • PALEO FESTIVAL DE NYON
    Nettoyage, Cuisinière et Chef de bar
    DIVERTISSEMENTS & LOISIRS
    janvier 2012 - août 2019 (7 ans et 7 mois)
    1260 Nyon, Switzerland
    Participation à l’organisation du plus grand festival OpenAir en Suisse. Intervention initiale en cuisine puis en tant que responsable du bar des bénévoles. Gestion des stocks cuisine et bar pour plus de 5 000 bénévoles, coordination des équipes, et participation au montage et démontage du site.
    Gestion des stocks Sens des responsabilités service physique

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Formations

  • Diplôme Master 2
    Institut Droit des Affaires de l'Université d'Aix-Marseille
    2018
    Diplôme Master 2
  • Diplôme de Master 1 mention
    Université Lumière Lyon II
    2017
    Diplôme de Master 1 mention

Compétences

Catégories