Description

💼 Expert en modélisation financière et opérations de haut de bilan

Bonjour je m'appelle Kémi,

Diplômé de l'Emlyon, j'ai débuté ma carrière en conseil en stratégie et en fusions-acquisitions au sein d'acteurs de premiers plans. Mon expérience porte sur des opérations de financement et des deals M&A totalisant une valeur transactionnelle plus de 150m€ (sell-side, project finance, dette structurée, montages complexes). J'ai accompagné des fonds d'investissements, des grands groupes et des PME en France et à l'international.

Aujourd'hui j’accompagne dirigeants et fondateurs dans leurs opérations de haut de bilan et de levées de fonds (equity, dette) par la construction de modèles financiers solides et la préparation d'infos mémos répondant aux exigences des banques et investisseurs. Je vous propose un accompagnement sur-mesure sur l'ensemble de la durée du cycle.

Je transpose aujourd’hui ce niveau d’exigence institutionnelle au service de PME, startups, fondateurs et investisseurs.

🛠️ J’interviens sur des sujets de :

Modélisation financière
Audit et optimisation de business plan
Structuration de dette bancaire
Préparation d'infos mémos
Levées de fonds
Stress tests & analyses de sensibilité

🎯 Mon objectif n'est pas de produire un simple modèle “bank-ready” mais de véritablement renforcer votre crédibilité financière.

📞 Si vous préparez une levée, un financement, ou une opération de fusion-acquisition, échangeons.

Domaines d’expertise

Langues

Français
Bilingue ou natif
Anglais
Bilingue ou natif
Espagnol
Capacité professionnelle limitée

Préférences en matière de lieu de travail

En télétravail uniquement

Travaille majoritairement à distance

Systeko
Financial Analyst (M&A, Financing, FP&A)
ENERGIE
septembre 2024 - Aujourd'hui (1 an et 9 mois)
Paris, France
Secured €90m+ in financing for the construction of rooftop solar power plants totaling 55MW capacity
Coordinated a strategic co-investment with Caisse des Dépôts (Banque des Territoires) for a minority stake in a dedicated SPV, encompassing a 20MW solar portfolio
Built and maintained project finance models (cash flow, DSCR, IRR) supporting the construction of renewable energy assets
Performed valuation, investment analysis and environmental impact assessment (ESG) in the context of assets acquisitions
Managed lender relationships and debt drawdowns up to €5m per month
Project Finance Modélisation financière Fusion-acquisition Due diligence Audit financier
Forvis Mazars
M&A Analyst
CONSEIL & AUDIT
juin 2022 - août 2024 (2 ans et 2 mois)
Paris, France
Executed mid-market M&A transactions (€10m–€50m enterprise value) across industrial sectors:
- Assisted DV2 (pro audio equipment distributor, €15m sales, 28 employees) in its capital reorganization around executives and managers
- Advised VN Logistics (Dutch freight forwarding company, €20m sales, 43 employees) on its sale to Groupe BBL
- Supported Avignon Ceramic (Ceramic cores manufacturer, €10m sales, 91 employees) in a secondary LBO with Capza
- Assisted Groupe Hélios (Building renovation, maintenance and finishing work company, €50m sales, 200 employees) in the sale of 100% of its shares to Batibig
Built financial models and valuation analyses (DCF, LBO, trading comps), prepared materials for negotiations with buyers and coordinated due diligence processes
Stratégie d'entreprise Fusion-acquisition Finance d'entreprise Information Memorandum
PMP Strategy
TMT Strategy Consultant
CONSEIL & AUDIT
avril 2021 - mai 2022 (1 an et 1 mois)
Paris, France
Conducted a commercial due diligence on a Romanian cable ducts operator for Meridiam infrastructure fund, focusing on market positioning and long-term contract viability
Supported Marguerite investment fund on the acquisition of Conapto (Swedish datacenter operator), involving technical asset analysis and strategic growth assessment
Advised DIF Capital Partners on a fundraising mandate for Meloun (Czech fiber-to-home operator), evaluating the business plan and network deployment scalability
Performed a commercial due diligence on a major Czech telecom operator
Due Diligence Business plan Stratégie d'entreprise Executive Advisory