Description

Ludovic, 35 ans, plus de 10 ans d'expériences dans la gestion de patrimoine, finance et immobilier.

Conseils juridiques, fiscaux, sociaux et financiers.

Maîtrise des outils informatiques et des nouvelles technologies.

Professionalisme, communication et transparence.

Langues

Français
Bilingue ou natif
Anglais
Capacité professionnelle limitée
Allemand
Capacité professionnelle limitée

Préférences en matière de lieu de travail

En télétravail uniquement

Travaille majoritairement à distance

Groupe Allianz
Expert conseil en patrimoine
BANQUE & ASSURANCES
janvier 2019 - Aujourd'hui (7 ans et 5 mois)
Accompagnement du particulier et de la personne morale dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (optimisation fiscale, retraite, optimisation de la transmission et successorale, développement du patrimoine immobilier et financier, prévoyance...).
Bilan patrimonial complet et personnalisé.
Conseils juridiques, fiscaux, sociaux et financiers.
Solutions patrimoniales sur mesure adaptées aux préoccupations de la personne et aux changements législatifs et fiscaux.
Proximité, suivi dans le temps, disponibilité et professionnalisme.
Gestion de patrimoine Optimisation fiscale Veille juridique Accompagnement client Investissement immobilier Conseil Fiscalité
Swiss Life France
Conseiller spécialisé en patrimoine
BANQUE & ASSURANCES
septembre 2012 - décembre 2018 (6 ans et 4 mois)
Nice, France
Accompagnement du particulier et de la personne morale dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (optimisation fiscale, retraite, optimisation de la transmission et successorale, développement du patrimoine immobilier et financier, prévoyance...).
Bilan patrimonial complet et personnalisé.
Conseils juridiques, fiscaux, sociaux et financiers.
Solutions patrimoniales sur mesure adaptées aux préoccupations de la personne et aux changements législatifs et fiscaux.
Proximité, suivi dans le temps, disponibilité et professionnalisme.
Fiscalité Déclarations fiscales patrimoine Gestion de patrimoine Conseil Commercial Accompagnement client Veille juridique Analyse financière Gestion financière