Marina Duval

Formation de 2 mois sur les produits, les outils informatiques, la méthode de vente, la fiscalité, l'assurance vie et la prévoyance. Analyser la situation patrimoniale (juridique, financière et fiscale) des prospects et clients et définir les besoins/projets en terme d'épargne, de placement et de prévoyance. Assurer le suivi des contrats en cours, la réalisation des projets des clients comme l'optimisation financière des contrats via les transferts Loi Pacte ou l'arbitrage vers différents supports d'investissement, et/ou modification des clauses bénéficiaires.

Réceptionner les appels téléphoniques, courriers et courriels afin de comprendre la demande du sociétaire ou du prospect.

Accueil physique et téléphonique

Répondre aux sollicitations des partenaires et courtiers. Recueillir les informations nécessaires auprès des courtiers et des p artenaires pour

Gestion du stress

aroc, Grèce, Espagne,