MLÀ propos de Mathieu
Conseiller en gestion de patrimoine depuis plus de 10 ans, diplômé d'un bac +5 en droit spécialité gestion de patrimoine, je saurai vous apporter les réponses à vos questions concernant vos investissements financiers, immobilier, votre optimisation fiscale, la transmission de votre patrimoine et la protection de votre famille.
Je peux intervenir en début de projet pour vous guider dans les meilleurs choix à faire dans votre situation, et je peux aussi vous apporter un avis critique sur les préconisations qui pourraient vous avoir déjà été faites.
Je peux enfin vous guider pour obtenir gain de cause en cas de litige avec votre conseiller actuel.
Je suis au fait des dernières lois et des possibilités de placements actuelles. Je peux travailler avec votre notaire, avocat, expert comptable si besoin ou vous proposer des professionnels de confiance dans ces domaines.
Disponible en présentiel dans le Sud-Ouest, mais également en visio, par téléphone et mail.
Mathieu Lafitte
Français
Bilingue ou natif
Anglais
Capacité professionnelle complète
Italien
Capacité professionnelle complète
Accepte de travailler sur site
Bordeaux (jusqu’à 50 km)
Expériences
- Renaissance Patrimoine et Renaissance ImmobilierCréateurCONSEIL & AUDITjanvier 2020 - Aujourd'hui (6 ans et 5 mois)Bordeaux, FranceCréation d'un cabinet de gestion de patrimoine indépendant Propositions de solutions de placements vastes et diversifiées à une clientèle de particuliers CSP+ essentiellement (assurance-vie, SCPI, Club Deal, Crowdfunding, PEA, CTO, immobilier neuf et ancien, GFI, Girardin…)Plus de 300 clients acquis en 4 ans pour un chiffre d'affaires annuel atteignant 200 000€ par an sur le cabinet (hors immobilier neuf).Encadrement de 3 personnes sur le cabinet (conseiller et responsable administratif) et une dizaine de personnes sur une agence immobilière (agents immobiliers).
- Aquilogia PatrimoineAgent commercialCONSEIL & AUDITjanvier 2017 - janvier 2020 (3 ans)Bordeaux, FranceCréation d'un portefeuille client par la prospection, le réseau personnel, et les clubs d'affaires. Solutions proposées essentiellement autour de l'assurance-vie, des SCPI et de l'immobilier neuf à des particuliers aisés.Chiffre d'affaires autour de 150 000€.
- (LCL – Caisse d'épargne)Conseiller en banque privéeBANQUE & ASSURANCESjanvier 2015 - janvier 2017 (2 ans)Narbonne, FrancePrise en charge de la clientèle haut de gamme nécessitant un conseil avancé sur des montants dépassant les habilitations des banquiers particuliers.
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Formations
- Master 2 Droit et Gestion de patrimoinel'université de droit d'Orléans2013Master 2 Droit et Gestion de patrimoine
- Certification AMFCentre de Formation de la Profession Bancaire2013Certification AMF