À propos de Morgane
CGP & Courtiers : Déléguez votre Middle-Office à une experte opérationnelle.
Vous perdez un temps précieux à gérer les allers-retours avec les sociétés de gestion, les banques et les clients pour finaliser les souscriptions ? Votre valeur est dans le conseil, la mienne est dans l'exécution technique et le suivi sans faille.
Je reproduis exactement le poste de support opérationnel en cabinet, mais en mode flexible pour absorber votre charge de travail.
Mes Domaines d'Intervention :
📂 Instruction & Montage de Dossiers Complexes :
- Placements : SCPI (cash ou crédit), Girardin, PER, Assurance Vie,...
- Crédit : Montage et suivi des demandes de financement.
⚙️ Suivi Opérationnel & Partenaires :
- Interface directe avec les partenaires.
- Relance et suivi des dossiers jusqu'à la validation finale (déblocage des fonds, émission des certificats).
🤝 Relation Client (Marque Blanche possible) :
- Onboarding, collecte des pièces KYC/Liasse fiscale, signature électronique.
Pourquoi me faire confiance ? Je ne suis pas une assistante généraliste. J'exerce actuellement ce métier. Je connais le jargon, les procédures de conformité et l'exigence de rigueur sur les produits financiers.
Objectif : Zéro dossier rejeté, zéro délai inutile.
Français
Bilingue ou natif
Anglais
Capacité professionnelle limitée
En télétravail uniquement
Travaille majoritairement à distance
Expériences
- BIEN GUIDECONSEILLERE EN STRATEGIE IMMOBILIEREIMMOBILIERjanvier 2025 - Aujourd'hui (1 an et 5 mois)Brie-Comte-Robert, FranceMa mission est de démystifier l'investissement immobilier en apportant clarté, sécurité et confiance aux porteurs de projet.En tant que fondatrice de BIEN GUIDÉ, je traduis vos ambitions en un plan d'action structuré et sur-mesure. Mon rôle est de vous fournir toutes les clés pour prendre des décisions éclairées et de transformer l'incertitude en une trajectoire de réussite.Mon expertise s'articule autour de trois piliers fondamentaux :🔍 Analyse Stratégique & Étude de Marché : Je mène des analyses approfondies pour identifier les secteurs à potentiel, valider la demande locative et sécuriser votre projet. Nous ne survolons pas, nous disséquons le marché pour identifier les meilleures opportunités.📊 Modélisation de Scénarios & Optimisation : Je ne vous présente pas une seule option, mais plusieurs scénarios d'investissement chiffrés (sécurisé, diversifié, à fort potentiel). Nous modélisons ensemble la rentabilité, optimisons la fiscalité et construisons des prévisionnels financiers clairs pour que vous maîtrisiez parfaitement vos chiffres.🛡️ Aide à la Décision & Sécurisation : Je vous fournis une analyse comparative rigoureuse des biens et des statuts, j'identifie les points de vigilance et je vous accompagne dans la structuration de votre projet pour vous prémunir contre les risques.L'objectif de BIEN GUIDÉ est de faire de chaque projet immobilier une réussite, aussi bien sur le plan financier que sur le plan humain.
- IndependanteANALYSTE & RESPONSABLE OPERATIONS (Middle-Office)CONSEIL & AUDITmai 2021 - Aujourd'hui (5 ans et 1 mois)Support opérationnel externalisé pour les professionnels de la Finance (CGP & Courtiers).J'accompagne les cabinets dans la gestion de leur Middle-Office pour sécuriser leur conformité et accélérer leurs dossiers.PÔLE GESTION DE PATRIMOINE (CGP) :✔️ Montage & Suivi des investissements : Gestion complète des dossiers de souscription (SCPI, Assurance Vie, PER, Produits Structurés).✔️ Conformité Réglementaire (DDA/KYC) : Contrôle des pièces, vigilance anti-blanchiment, mise à jour des profils risques.✔️ Relation Partenaires : Interface avec les sociétés de gestion et assureurs jusqu'à la validation.PÔLE FINANCEMENT (COURTIERS) :✔️ Analyse de Crédit : Audit des pièces, calculs de solvabilité (Endettement, Reste à vivre), préparation des notes de synthèse bancaires.✔️ Instruction : Vérification de la complétude des dossiers avant dépôt en banque.Objectif : Permettre aux consultants de se concentrer à 100% sur la relation client.
- JMO-HOMEGESTIONNAIRE LOCATIF ET TECHNIQUEIMMOBILIERfévrier 2020 - Aujourd'hui (6 ans et 4 mois)- Analyse financière et suivi budgétaire pour la SCI, incluant l'élaboration des budgets et des prévisions financières ;- Suivi des règlements et des revenus locatifs, garantissant une gestion efficace des paiements et des charges ;- Rédaction et suivi des baux, assurant la conformité légale des contrats de location ;- Déclaration des revenus locatifs, en veillant à la conformité fiscale et à l'optimisation des revenus ;- Gestion des relations avec les locataires et les prestataires, assurant une communication fluide et la résolution rapide des problèmes ;- Supervision de 9 biens immobiliers, dont 2 en locations classiques et 7 en locations courte durée, avec un suivi régulier des performances et des statistiques.(9 biens immobiliers dont 2 en locations classique et 7 en locations courte durée)
Avis
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NN
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Formations
- Les Principes de l'Excellence Opérationnelle (EO)Formation Coursera2025- Etre capable de définir l'EO - Donner les grands principes de l'EO - Disposer des outils de déploiement d'objectifs
- Budgétisation et planification de projetsFormation Coursera20241. Identifier les besoins en ressources du projet 2. Décomposer les lots de tâches en activités 3. Définir ce qui est nécessaire pour estimer la durée des activités 4. Définir des jalons et créer un planning des jalons 5. Déterminer le chemin critique et calculer la marge 6. Décrire le but de l'utilisation des décalages dans un planning projet 7. Estimer les quantités et les coûts des ressources nécessaires pour réaliser les activités 8. Sélectionner l'une des techniques d'estimation des coûts pour déterminer le budget 9. Utiliser une matrice d'affectation des responsabilités pour attribuer les responsabilités 10. Reconnaître les composantes d’un plan de gestion de la qualité d'un projet