Description

Olivier, enchanté !

Je suis freelance spécialisé dans la construction d'une stratégie patrimoniale, j'accompagnement majoritairement des chefs d'entreprise dans la création et la gestion de leur patrimoine, qu'il soit financier ou immobilier, mais également sur de l'optimisation fiscale.

❍ 4 ans d'expérience en conseil auprès de chefs d'entreprise et profession libérale

❍ Certification COA / CIF /AMF

❍ 2 ans d'expatriation à Londres, niveau d'anglais professionnel

❍ Secteur d'expertise : IT & Digital

Je vous accompagnerai avec plaisir à construire votre stratégie patrimonial et la mettre en place.

Échangeons sur vos besoins ainsi que sur mon rôle 🚀

Domaines d’expertise

Langues

Français
Bilingue ou natif
Anglais
Capacité professionnelle limitée

Préférences en matière de lieu de travail

Accepte de travailler sur site

Paris (jusqu’à 50 km)

Predictis
Gestionnaire de patrimoine Senior
janvier 2020 - Aujourd'hui (6 ans et 5 mois)
92100 Boulogne-Billancourt, France
Predictis, filiale du Groupe Premium, est spécialisé dans les solutions patrimoniales. Groupe Premium, c'est aussi La Financière de l'Oxer (société de gestion), Arca Santé (courtier en assurance santé & prévoyance), Libertaux (courtier en crédit), Marketing Distribution (courtier grossiste vie), Capital Ressources (cabinet de recrutement), Advisfi (conseil en ingénierie & solutions patrimoniales) et CapFinances (courtier en patrimoine, retraite & prévoyance).
Groupe Premium
Conseiller en gestion de patrimoine
janvier 2020 - Aujourd'hui (6 ans et 5 mois)
Paris, France

- Qui sommes-nous - Novateur et avant-gardiste, le Groupe Premium propose via ses sociétés des solutions adaptées à l'épargne et la gestion d'actifs des français. En 22 ans, le Groupe Premium s'est positionné comme un acteur majeur du marché sur ses 2 activités de référence : le courtage en assurance et la gestion d'actifs.
- Notre vision - Devenir le groupe indépendant leader en gestion de patrimoine en France. Grâce à nos entreprises reconnues, notre objectif est de pouvoir répondre à tous les besoins des français en matière d'épargne, tout en offrant une gestion de leurs actifs sur-mesure.
Mason Frank International
Account Manager
mai 2018 - août 2019 (1 an et 3 mois)
London, UK
Mason Frank International Ltd are the Global leading Salesforce.com recruitment specialists based out of the City of London and New York. We provide Salesforce.com recruitment services to the most exciting projects and companies available in the market place (Consulting and End Users) on a contract and permanent basis globally. I specialize solely within the Salesforce.com Freelance market.