À propos de Pierre Louis
Après plusieurs expériences dans le secteur bancaire (BNP Paribas, Caisse d’Épargne), j’ai choisi de m’associer avec Le Conservateur, un groupe mutualiste indépendant créé en 1844. En tant qu’agent indépendant, je considère que la relation client est primordiale pour comprendre les objectifs de mes interlocuteurs.
Je propose à l’ensemble de mes clients et prospects (particuliers et chefs d’entreprise) un bilan patrimonial.
J'accompagne mes clients dans le développement et l'optimisation de leur épargne.
Pour les chefs d'entreprise, nous proposons des produits diversifiants et exclusifs pour la gestion de la trésorerie.
Nous élaborons ensemble une stratégie patrimoniale adaptée à vos besoins et à vos objectifs.
Le bilan patrimonial est offert et un premier entretien téléphonique est sans engagement.
Vous pouvez me contacter par téléphone au .
Pierre-Louis
Français
Bilingue ou natif
Accepte de travailler sur site
Angers (jusqu’à 50 km)
Expériences
- Le conservateurExpert en épargne indépendantBANQUE & ASSURANCESjuin 2025 - Aujourd'hui (1 an)Angers, France- Etude patrimonial approfondie pour les particuliers et les professionnels- Accompagnement et conseils dans vos placements financiers (assurance vie/Tontine/PEA…)- Mise en place d’une stratégie personnalisée pour le développement du patrimoine financier en fonction de vos objectifs et de vos besoins- Préparation de la retraite par nos produits d’épargnes exclusifs- Mise en place d’une stratégie patrimonial sur-mesure
- BNP PARIBASConseiller Proximitéseptembre 2023 - octobre 2024 (1 an et 1 mois)Angers, France- Analyse des objectifs financiers des clients et concevoir des stratégies d'investissement personnalisées- Évaluer les portefeuilles existants et recommander ses ajustements pour optimiser les rendements (PEA, Assurance- vie,CTO...)- Fournir des conseils en matière de planification fiscale et successorale (Conseils, prévoyance, assurance vie)- Répondre aux attentes et aux besoins des clients et prospects pour développer notre portefeuille client
- CAISSE D'ÉPARGNEChargé d'affaires gestion privéeseptembre 2021 - août 2023 (2 ans)Saumur, France- Etablir un bilan patrimonial pour notre clientèle- Développement et fidélisation d'un portefeuille d'une clientèle patrimoniale- Vente de produits bancaires et d'assurances (cartes bancaires, assurances IARD)- Conseil en investissement financier et immobilier (SCPI, PINEL, LMNP...)- Gestion de la relation clientèle pour valoriser la satisfaction clientèle- Vente de produits d'épargne en adéquation avec son profil investisseur et de ses attentes (assurances vie (UC, fond euros), PEA)
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