Description

Vous avez votre gestion administrative qui s’accumule sur votre bureau ou votre boîte mail? Vous n’arrivez plus à vous consacrer qu’à votre réel métier!

Je suis là pour vous soulager de toutes ces tâches chronophage qui vous demande 5h ou même 10h par semaine.

La gestion d’agenda

La gestion de mail

Prise de rendez-vous client

Relance clients/fournisseurs

Facture/devis

Gérer un événement ( traiteur, salle, hôtel…)

Pour les courtiers et CGP : lien entre vous et les compagnies d’assurance

Mise en conformité

Demande de pièces justificatives aux clients

Intégrer des fiches clients sur CRM

Devis prévoyance/ complémentaire santé

Gestion de vos réseaux sociaux

Permanence téléphonique pendant vos congés

Retranscription réunion

Utilisation outils informatiques ( Canva, PowerPoint, Excel, Word, Google Drive, capcut…)

Domaines d’expertise

Langues

Français
Bilingue ou natif

Préférences en matière de lieu de travail

Accepte de travailler sur site

Clermont-Ferrand (jusqu’à 20 km)

Covéa-MMA
Conseillère financière cadre
BANQUE & ASSURANCES
septembre 2023 - juin 2025 (1 an et 9 mois)
Clermont-Ferrand, France
Gestion portefeuille de clients particuliers et professionnels
Gestion d’agenda en toute autonomie
Gestion des mails
Prospection
Prise de rendez-vous
Vente d’assurance vie, retraite et prévoyance
Rendez-vous clients et prospects en face à face
Utilisation outils informatiques ( CRM, pack office…
Commercial relation client CRM prospection Devis et facturation
Axa France
Chargée de clientèle
BANQUE & ASSURANCES
septembre 2014 - août 2023 (8 ans et 11 mois)
Clermont-Ferrand, France
Gestion portefeuille de clients particuliers et professionnels
Gestion d’agenda en toute autonomie
Gestion des mails
Prospection
Prise de rendez-vous
Vente d’assurance vie, retraite, prévoyance et complémentaire santé
Rendez-vous clients et prospects en face à face
Utilisation outils informatiques ( CRM, pack office…)
Commercial Devis et facturation Gestion de la relation client (CRM) Accueil physique et téléphonique Rédaction