Description

Je crée des agents IA pour les PME B2B de services.

Mon agent automatise la prise de rendez-vous, la qualification et les relances.

Il libère du temps à vos équipes et augmente vos conversions.

Résultat : plus de ventes sans chercher plus de leads.

Simple, efficace, adapté aux réalités des PME.

Langues

Préférences en matière de lieu de travail

Accepte de travailler sur site

Avignon (jusqu’à 50 km)

Caisse d'Épargne
Gestionnaire de clientèle patrimoniale
BANQUE & ASSURANCES
janvier 2025 - Aujourd'hui (1 an et 5 mois)
Châteaurenard, France
Accompagnement des clients dans leurs projets de financement et de
• • gestion patrimoniale (placements, épargne, fiscalité) Optimisation de la transmission de patrimoine et mise en place de
• •
• • stratégies adaptées Conseil et mise en place de solutions d'assurance et prévoyance pour sécuriser les actifs et la famille
Caisse d'Épargne
Gestionnaire de clientèle
décembre 2014 - décembre 2024 (10 ans)
Les Angles, France
accompagnement sur leurs besoins bancaires et patrimoniaux Conseil et montage de dossiers de financement complexes (prêts immobiliers, crédits à la consommation, analyse de solvabilité) Suivi et optimisation des placements financiers et solutions d'épargne en fonction du profil client Application des réglementations bancaires et juridiques (lutte contre le blanchiment, conformité des contrats)
BNP Paribas
Conseiller financier
septembre 2012 - août 2014 (1 an et 11 mois)
Carpentras, France
Accueil et accompagnement des clients dans leurs projets d'investissement et de financement Rédaction et suivi des dossiers administratifs et contractuels (assurance, prévoyance, épargne)