Description

Formateur en finances personnelles et trading.

J'aide les particuliers à structurer leur épargne, comprendre les marchés et réaliser leurs projets financiers avec une approche claire, des tarifs transparents et un accompagnement personnalisé du début à la fin.

Domaines d’expertise

Langues

Français
Bilingue ou natif
Portugais
Bilingue ou natif
Espagnol
Bilingue ou natif
Anglais
Capacité professionnelle complète

Préférences en matière de lieu de travail

En télétravail uniquement

Travaille majoritairement à distance

Cyberia Club
Formateur en gestion de patrimoine
EDUCATION & E-LEARNING
février 2025 - Aujourd'hui (1 an et 4 mois)
Metz, France
Compréhension des enveloppes fiscales (PEA, CTO, Assurance-Vie, Livrets)
Construction d'un plan d'épargne personnel structuré
Méthodes de gestion budgétaire (50/30/20, pay yourself first, etc)
Mise à disposition d'outils pédagogiques (Templates, guides, simulateurs)
Principes généraux de diversification patrimoniale
Accompagnement dans la compréhension des différents types de placements
Sessions 1:1 pour répondre aux questions personnelles dans un cadre pédagogique
Ressources et contenus éducatifs sur la gestion des finances du quotidien
Gestion budgétaire et épargne Accompagnement pédagogique individuel Formation en finances personnelles Éducation aux marchés financiers Initiation au trading
Courtage Conseil de l'Est
Conseiller Patrimonial Indépendant
CAPITAL-INVESTISSEMENT
janvier 2025 - février 2025 (1 mois)
Metz, France
Accompagnement des particuliers et professionnels :
Défiscalisation, placements, crédits immobiliers, renégociation des crédits
Gestion patrimoniale, fiscalité française et luxembourgeoise
Retraite, prévoyance, santé
Gestion budgétaire et épargne Accompagnement pédagogique individuel Formation en finances personnelles Comptabilité Finance d'entreprise