Yoav Obadia

Actuellement consultant freelance en M&A spécialisé dans le BTP, j'aide les conseils en M&A ainsi que les dirigeants sur tout le cycle de vie d'une opération : valorisation, production de livrables, recherche de contreparties ou encore pilotage des audits.

Au cours de mon parcours, j’ai développé de solides connaissances sur plusieurs segments de la chaîne de valeur : la maîtrise d’œuvre, le gros œuvre, le second œuvre ou encore l’entretien/nettoyage.

Aperçu des transactions sur lesquelles j’ai pu intervenir :

- Cession de Vecoflex (CA~10M€) au groupe Airvance.

- Cession d’ADRENE (CA~6M€) au groupe Butterfly Packaging.

- Cession de 6’TEM & PSL (CA~4M€) au groupe SAFIBRI.

- Actuellement :

o Société d’installation/d’entretien dans le génie climatique ;

o Société de distribution de matériaux de construction ;

o Société d’entretien/de nettoyage de locaux (bureaux, commerces, ERP) ;

o Société spécialisée dans l’installation d’équipements électriques.

Travailler sur ces opérations m'a permis d'intégrer les éléments attendus par les conseils M&A ainsi que par les dirigeants du secteur : KPIs suivis, go-to-market, gestion des affaires, gestion des impayés, délais de paiement, etc.

Ainsi, mes expériences me permettent de réaliser en toute autonomie :

- Des retraitements (flux intra-groupes, carve-out, management fees, etc.).

- Des valorisations (méthode des barèmes et méthode par la rentabilité).

- Des pitch decks.

- Des data request.

- Des mémorandums d’informations (clients, fournisseurs, organisation, etc.).

- Des listes de prospects pertinents (basées sur le métier, l’EBITDA, l’âge du dirigeant, etc.).

- Du pilotage d'audits (alimentation de la data room).

N'hésitez pas à me contacter pour échanger sur vos projets, opérations ou problématiques liées au M&A et au financement des entreprises.